Analisi del portafoglio
Analisi gratuita del tuo portafoglio.
Scopri quanto ti costano davvero i tuoi investimenti, se stai correndo rischi inutili e come migliorare la composizione del tuo patrimonio. Tutto online, in meno di una settimana.
Il report
Cosa ottieni dall'analisi.
Un report chiaro e dettagliato che ti mostra lo stato di salute reale del tuo patrimonio, senza tecnicismi e senza sorprese.
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Costi reali: quanto paghi ogni anno in commissioni, anche quelle invisibili.
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Rischio effettivo: se il rischio che corri è davvero coerente con i tuoi obiettivi.
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Inefficienze e sovrapposizioni: strumenti duplicati e costi eccessivi che frenano il rendimento.
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Potenziale non sfruttato: quanto potrebbe rendere il tuo capitale con una gestione più efficiente.
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Coerenza con il tuo profilo: se ogni strumento è adatto al tuo orizzonte temporale e alla tua propensione al rischio.
Report di analisi
Scopri come si presenta un'analisi completa del portafoglio.
Il processo
Come funziona.
Un processo semplice e trasparente in tre fasi.
Compila il modulo
Nome, email e un breve messaggio. Ti contatto entro 24 ore con le istruzioni per condividermi i dati.
Condividi i dati
Codice ISIN, nome e controvalore investito per ogni strumento. Puoi usare il template Excel che ti fornirò o delle semplici foto.
Incontro e report
Elaboro l'analisi in 2-3 giorni e ti ricontatto per un incontro di 30 minuti. Ti presento costi, rischi e opportunità. Il report è tuo, senza impegno.
I dati
Dove trovare i dati.
Ti servono solo tre informazioni per ogni strumento finanziario che possiedi.
Accedi all'home banking
Entra nell'area riservata della tua banca o intermediario.
Trova il rendiconto o estratto titoli
Cerca la sezione "Portafoglio", "I miei investimenti" o "Estratto titoli" nell'area dedicata ai risparmi.
Annota i tre dati per ogni strumento
Per ogni prodotto mi servono: codice ISIN, nome del prodotto e controvalore investito in euro.
FAQ
Domande frequenti
Sì, l'analisi è completamente gratuita e senza impegno. Non ti chiedo nessun pagamento né firma di documenti. L'obiettivo è farti capire lo stato reale del tuo portafoglio.
Per ogni strumento sono necessari tre dati: il codice ISIN, il nome completo dello strumento e il controvalore (importo investito). Dopo che mi avrai contattato, ti fornirò un template Excel per organizzare i dati in modo semplice, oppure puoi anche mandarmi delle semplici foto.
Ricevi il report completo entro una settimana dalla richiesta. In alcuni casi, per portafogli più semplici, anche prima.
No. Posso analizzare qualsiasi portafoglio, indipendentemente dalla banca o intermediario con cui lavori. L'analisi è valida per strumenti acquistati ovunque.
Assolutamente no. L'analisi è uno strumento informativo. Sei libero di farne quello che vuoi, senza alcun obbligo di diventare cliente o di modificare il tuo portafoglio.
Contatti
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Compila il modulo e ti contatterò entro 24 ore per iniziare l'analisi del tuo portafoglio.
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Corso Matteotti 15, 10121 Torino Disponibile anche online
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Lunedì – Venerdì, 9:00 – 19:00 Su appuntamento